รีวิว Monday-crm

ดูความคิดเห็นจากผู้ใช้

คะแนนจาก Trustpilot: 4.1 จาก 5 จากรีวิว 3,001 รายการ

"ฉันกำลังมองหาสิ่งที่ยืดหยุ่นได้เต็มที่ที่สามารถจัดการแบรนด์ต่างๆ ของเรา: B2B และ D2C ได้ การเรียนรู้ด้วยตนเองและบทแนะนำมีประโยชน์มากจนผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคนิคก็สามารถจัดการทุกอย่างได้ง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิก มันเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในด้านการตลาดและการทำงานอัตโนมัติในการขาย พนักงานให้ความช่วยเหลือได้ดีมาก มีความอดทนและเป็นพันธมิตรทางกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยม ด้วยการใช้ Monday เราสามารถสร้างฐานที่แข็งแกร่งเพื่อให้เราสามารถสร้างผลลัพธ์ที่สามารถขยายได้"

"ฉันชอบความยืดหยุ่นและความเรียบง่ายของแอปนี้ มันสามารถปรับใช้ได้กับทุกอย่างตั้งแต่รายการสิ่งที่ต้องทำที่ง่ายที่สุด ไปจนถึงการจัดการ CRM และลูกค้าเป้าหมาย จนถึงโครงการที่สมบูรณ์แบบ ด้วย Monday ทีมของเราได้รับข้อมูลที่พอดีและเหมาะสม ทำให้สมาชิกสามารถร่วมมือกันได้สะดวก และแจ้งกันเมื่อมีการทำงานเสร็จหรือเมื่อต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติม และฉันคิดว่าเรายังเพิ่งเริ่มต้น เพราะดูเหมือนว่าจะมีอะไรให้ค้นพบมากมาย"

"ฉันเคยไม่เป็นระเบียบกับลูกค้าและโครงการภายใน คนหนึ่งแนะนำให้ฉันหาซอฟต์แวร์ CRM ดังนั้นฉันจึงลองหาข้อมูลและทดลองใช้งานซอฟต์แวร์หลายๆ ตัว ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่ฉันพบคือ Monday.com และฉันจะยังคงเรียนรู้และเติบโตไปกับมัน! มันทำให้ชีวิตของฉันง่ายขึ้นมากและความปวดหัวก็ลดลงอย่างมาก"

ใครควรใช้ MONDAY.COM?

ทุกคนที่ต้องการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและท่อส่งการขายสามารถใช้ Monday.com เป็นเครื่องมือ CRM ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก, ตัวแทนฝ่ายขาย หรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมขนาดใหญ่ Monday.com สามารถให้สถานที่กลางสำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมาย ข้อตกลง และการติดต่อกับลูกค้า เพราะ Monday.com สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ จึงสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจและทีมต่างๆ

ฟีเจอร์คืออะไร?

Monday.com CRM มีฟีเจอร์หลากหลายที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานของทีมขายของคุณ นี่คือลิสต์บางประการ:

แดชบอร์ด

ด้วยแดชบอร์ด CRM ของ Monday.com คุณสามารถจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการปรับแต่งแดชบอร์ดให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของคุณ ไม่ว่าคุณจะสร้างแดชบอร์ดของตัวเองหรือใช้เทมเพลตที่มีให้ คุณจะสามารถเข้าถึงกราฟ แผนภูมิ และตารางเพื่อช่วยให้คุณมองเห็นข้อมูลได้อย่างชัดเจน คุณยังสามารถผสานรวมเครื่องมืออื่นๆ เช่น แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและซอฟต์แวร์บริการลูกค้าเพื่อทำให้กระบวนการทำงานของคุณง่ายขึ้น การทำงานร่วมกันภายในแพลตฟอร์มก็ง่ายเช่นกัน ดังนั้นคุณจึงสามารถติดตามความคืบหน้า แบ่งปันข้อมูลเชิงลึก และร่วมมือกันในงานกับทีมของคุณได้ แดชบอร์ดยังสามารถทำงานต่างๆ เช่น การส่งการแจ้งเตือนทางอีเมล การอัปเดตบันทึกลูกค้า และการกำหนดงานติดตามผลทั้งหมดโดยอัตโนมัติ โดยรวมแล้ว แดชบอร์ด CRM ของ Monday.com ให้โซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมถึงการติดตามลูกค้าเป้าหมายและการตรวจสอบตั๋วการสนับสนุนลูกค้า



การจัดการกิจกรรม

ฟีเจอร์การจัดการกิจกรรมของ Monday.com CRM ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามการติดต่อกับลูกค้าทั้งหมดและงานติดตามผลในที่เดียว ด้วยฟีเจอร์นี้ คุณจะสามารถตามทันท่อส่งการขายและมั่นใจได้ว่าไม่มีดีลที่มีโอกาสสูญหายไป นี่คือฟีเจอร์หลักบางประการของการจัดการกิจกรรมใน CRM ของ Monday.com:

มุมมองกลางของการติดต่อกับลูกค้า: คุณสามารถดูประวัติการติดต่อทั้งหมดกับลูกค้า รวมถึงอีเมล การโทรศัพท์ และการประชุมในที่เดียว ซึ่งทำให้ติดตามสถานะของแต่ละการติดต่อและการติดตามงานที่ค้างอยู่ได้ง่าย

ประเภทกิจกรรมที่ปรับแต่งได้: คุณสามารถสร้างประเภทกิจกรรมที่กำหนดเองเพื่อใช้ติดตามการติดต่อกับลูกค้าที่แตกต่างกัน เช่น "กำหนดการสาธิต" หรือ "การโทรติดตามผล" ซึ่งทำให้สามารถจัดประเภทและกรองกิจกรรมตามสถานะและความสำคัญได้ง่าย

การสร้างกิจกรรมโดยอัตโนมัติ: Monday.com สามารถสร้างกิจกรรมโดยอัตโนมัติตามทริกเกอร์ เช่น การเพิ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ในระบบหรือการย้ายดีลไปยังขั้นตอนใหม่ในท่อส่งการขาย ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและมั่นใจได้ว่าไม่มีโอกาสที่พลาดไป

การแจ้งเตือนกิจกรรม: คุณสามารถรับการแจ้งเตือนเมื่อมีกิจกรรมใหม่ถูกสร้างขึ้นหรือเมื่อกิจกรรมที่มีอยู่ได้รับการอัปเดต ซึ่งช่วยให้ทุกคนในทีมรับทราบการติดต่อกับลูกค้าที่สำคัญและสามารถดำเนินการที่เหมาะสมได้

การผสานรวมกับเครื่องมืออื่นๆ: Monday.com สามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่นๆ เช่น แอปอีเมลและปฏิทิน เพื่อดึงการติดต่อกับลูกค้าและสร้างกิจกรรมโดยอัตโนมัติตามทริกเกอร์

การทำนายยอดขาย

ฟีเจอร์การทำนายยอดขายใน CRM ของ Monday.com ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยคุณและทีมของคุณในการทำนายและติดตามรายได้จากการขายของคุณตามเวลาที่ผ่านไป ด้วยฟีเจอร์นี้ คุณสามารถสร้างการทำนายจากข้อมูลยอดขายในอดีต โอกาสในท่อส่งการขาย และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และติดตามความคืบหน้าไปยังเป้าหมายการขายของคุณแบบเรียลไทม์

ฟีเจอร์การทำนายยอดขาย CRM นี้ช่วยให้คุณสร้างการทำนายยอดขายที่ปรับแต่งได้ตามวงจรการขายและเป้าหมายธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง คุณยังสามารถอัปเดตการทำนายได้เมื่อโอกาสในการขายใหม่เกิดขึ้นหรือสภาพตลาดมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทำให้การทำนายของคุณทันสมัยและแม่นยำอยู่เสมอ

อีกหนึ่งประโยชน์ของฟีเจอร์นี้คือมันช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าไปยังเป้าหมายการขายในแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้คุณมีสมาธิและมีกำลังใจในการทำงาน และสามารถปรับกลยุทธ์การขายตามที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

สุดท้าย ฟีเจอร์นี้สามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่นๆ เช่น ระบบ CRM และท่อส่งการขาย ซึ่งช่วยให้คุณดึงข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายแหล่งและให้มุมมองที่สมบูรณ์ขึ้นของผลการขายของคุณ



การดึงลูกค้าเป้าหมาย

ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณสามารถดึงลูกค้าเป้าหมายจากแหล่งต่างๆ และติดตามความคืบหน้าผ่านท่อส่งการขาย ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการขาย ฟีเจอร์นี้ยังช่วยให้คุณดึงลูกค้าเป้าหมายจากฟอร์มเว็บ โซเชียลมีเดีย และแคมเปญอีเมล รวมถึงแหล่งอื่นๆ คุณสามารถปรับเปลี่ยนฟอร์มดึงลูกค้าเป้าหมายเพื่อเก็บข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับลูกค้าแต่ละราย เช่น ข้อมูลการติดต่อและความสนใจในผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณจัดการลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดกระบวนการขาย คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของลูกค้าเป้าหมายในท่อส่งการขาย มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมเฉพาะ และตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อทำการติดตามลูกค้าเป้าหมายในช่วงเวลาที่กำหนด

ฟีเจอร์นี้ยังสามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่นๆ รวมถึงแพลตฟอร์มการทำงานอัตโนมัติและระบบ CRM ซึ่งช่วยให้คุณดึงและวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อให้มุมมองที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความพยายามในการดึงลูกค้าเป้าหมายและการแปลง

เป้าหมายทีม

ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณตั้งและติดตามเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า คุณสามารถตั้งเป้าหมายสำหรับทีมทั้งหมดหรือสำหรับสมาชิกในทีมเฉพาะได้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มลูกค้าเป้าหมาย การปรับปรุงคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า หรือการเร่งเวลาในการตอบสนองของลูกค้า ตัวบ่งชี้ภาพ เช่น แถบความคืบหน้าและการอัปเดตสถานะที่มีสี ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าไปตามเวลา

โดยการใช้เครื่องมือนี้ คุณจะไม่เพียงแค่มีแผนที่ชัดเจนในการบรรลุเป้าหมาย แต่คุณยังสามารถติดตามความคืบหน้าและปรับเปลี่ยนตามที่จำเป็นระหว่างทาง ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจว่า ความพยายามของคุณนั้นมีส่วนอย่างไรในภาพรวมของความสำเร็จของทีม ซึ่งจะช่วยให้คุณมีแรงจูงใจและมีส่วนร่วมมากขึ้น นอกจากนี้ คุณยังจะได้รับการแจ้งเตือนและการเตือนความจำที่ตรงเวลาเพื่อให้คุณตามกำหนดและไม่ตกหล่น



การติดตามงบประมาณ

คุณสามารถใช้ฟีเจอร์การติดตามงบประมาณของ Monday.com เพื่อจัดการงบประมาณ CRM ของคุณได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม เครื่องมือนี้มีประโยชน์โดยเฉพาะสำหรับทีมขายที่ต้องการติดตามค่าใช้จ่ายและรายได้ของตน ด้วยฟีเจอร์นี้ คุณสามารถตั้งงบประมาณสำหรับโครงการหรือแคมเปญเฉพาะ มอบหมายสมาชิกในทีมให้กับงานต่างๆ และติดตามการใช้จ่ายแบบเรียลไทม์

สถานะงบประมาณจะแสดงอย่างชัดเจนในแพลตฟอร์ม โดยแสดงจำนวนเงินที่ใช้แล้ว งบประมาณที่เหลือ และเปอร์เซ็นต์ที่เสร็จสมบูรณ์ คุณยังสามารถสร้างฟิลด์ที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามข้อมูลเพิ่มเติม เช่น หมายเลขใบแจ้งหนี้หรือข้อมูลผู้ขาย ซึ่งจะช่วยให้สามารถสร้างรายงานเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้จ่ายของคุณและแนะนำพื้นที่ที่คุณสามารถลดต้นทุนได้

นอกจากนี้ ฟีเจอร์การติดตามงบประมาณยังสามารถผสานรวมกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มอื่นๆ เช่น ซอฟต์แวร์บัญชีและระบบการชำระเงิน การผสานรวมนี้ช่วยให้กระบวนการจัดการทางการเงินเป็นไปอย่างราบรื่นและทำให้การโอนข้อมูลระหว่างระบบอัตโนมัติ ลดความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้อผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพ

โดยรวมแล้ว ฟีเจอร์การติดตามงบประมาณของ Monday.com ในโมดูล CRM เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถซึ่งสามารถช่วยให้คุณจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

การซิงค์อีเมล

ฟีเจอร์การซิงค์อีเมลใน CRM ของ Monday.com ช่วยให้คุณสามารถซิงค์บัญชี Gmail/Outlook ของคุณได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยให้คุณส่งและรับอีเมลโดยตรงจากแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ยังมีการบันทึกอีเมลทั้งหมดที่คุณส่งและได้รับลงในบอร์ดที่เกี่ยวข้อง ช่วยประหยัดเวลาและทำให้การสื่อสารกับลูกค้าทั้งหมดถูกติดตามและจัดระเบียบในที่เดียว

คุณและทีมของคุณจะรู้ได้ทันทีว่าอะไรถูกส่งหรือรับเมื่อไหร่ และใครคือผู้ที่ส่งอีเมลมา สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถรักษาข้อมูลที่อัปเดต มีประสิทธิภาพ และทำงานร่วมกับทีมได้อย่างสอดคล้อง นอกจากนี้ยังทำให้การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ง่ายขึ้น ช่วยติดตามดีลและปรับปรุงการบริการลูกค้าได้ดีขึ้น ฟีเจอร์นี้ยังช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตอีเมลและตั้งค่าการทำแคมเปญอีเมลอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นและรักษาการติดต่อกับลูกค้า



การพึ่งพิง

งานหลายๆ งานมักจะถูกส่งต่อจากสมาชิกในทีมคนหนึ่งไปยังคนถัดไปเพื่อให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ เหมือนกับการวิ่งผลัด แต่ต่างจากการวิ่งผลัด งานบางงานไม่สามารถเริ่มได้จนกว่างานอื่นจะเสร็จสิ้น ลิงก์ระหว่างงานสองงานนี้เรียกว่า "การพึ่งพิง"

ในการตั้งค่าการพึ่งพิง คุณสามารถไปที่ไอเทมที่ต้องการตั้งค่าการพึ่งพิง คลิกที่คอลัมน์การพึ่งพิง และเลือกไอเทมที่งานปัจจุบันพึ่งพิง คุณยังสามารถตั้งค่าประเภทของการพึ่งพิง (เช่น "Finish to Start", "Start to Start", "Finish to Finish", หรือ "Start to Finish") และเพิ่มบันทึกหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เมื่อคุณตั้งค่าการพึ่งพิงแล้ว คุณสามารถดูการพึ่งพิงเหล่านี้ในบอร์ดของคุณได้หลายวิธี เช่น การใช้มุมมอง Gantt หรือมุมมอง Timeline ซึ่งช่วยให้คุณเห็นว่างานต่างๆ เกี่ยวข้องกันอย่างไรและส่งผลกระทบต่อไทม์ไลน์ของกันและกันอย่างไร

ฟีเจอร์การพึ่งพิงนี้มีประโยชน์มากในการจัดการโครงการ เพราะช่วยให้มั่นใจได้ว่างานต่างๆ จะเสร็จสมบูรณ์ตามลำดับที่ถูกต้องและป้องกันความล่าช้าหรือข้อผิดพลาด นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถจัดการและกำหนดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแสดงให้อเห็นว่างานไหนพึ่งพิงงานอื่นๆ และงานไหนสามารถเริ่มต้นได้เอง

การรวมข้อมูลซ้ำ

ฟีเจอร์การรวมข้อมูลซ้ำใน Monday.com เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สามารถช่วยคุณรวมและทำความสะอาดข้อมูล CRM โดยการรวมข้อมูลที่ซ้ำกันเป็นบันทึกเดียว เมื่อทำงานกับระบบ CRM มักจะพบข้อมูลที่ซ้ำกัน เช่น รายชื่อลูกค้าหรือโอกาสขายที่ซ้ำกัน และสิ่งนี้อาจทำให้เกิดความสับสนและความไม่สะดวกในการดำเนินการขาย ด้วยฟีเจอร์การรวมข้อมูลนี้ ข้อมูลที่ซ้ำกันจะถูกตรวจจับโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น อีเมลหรือชื่อ และคุณสามารถเลือกที่จะรวมข้อมูลจากทั้งสองรายการที่ซ้ำกันทั้งหมดหรือเลือกฟิลด์เฉพาะที่ต้องการรวม

หากพบข้อมูลที่ซ้ำกันที่มีข้อมูลขัดแย้งกัน เช่น หมายเลขโทรศัพท์หรือชื่อตำแหน่งที่แตกต่างกัน คุณสามารถเลือกข้อมูลที่จะเก็บไว้หรือรวมกันได้ คุณยังสามารถปรับแต่งเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจจับข้อมูลซ้ำได้โดยการเพิ่มฟิลด์เพิ่มเติมหรือปรับความไวของอัลกอริธึมการจับคู่ นอกจากนี้ Monday.com จะบันทึกทุกการกระทำในการรวมข้อมูล รวมถึงว่าใครเป็นผู้ดำเนินการรวมและเมื่อไหร่ เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลในอนาคตได้ โดยการใช้ฟีเจอร์การรวมข้อมูลของ Monday.com คุณสามารถรักษาระบบ CRM ที่สะอาดและมีประสิทธิภาพโดยการรวมข้อมูลซ้ำเป็นบันทึกเดียว

การนำเข้าข้อมูล

หากคุณต้องการนำเข้าข้อมูลลูกค้าปัจจุบันของคุณเข้าสู่ CRM ของ Monday.com คุณจะดีใจที่รู้ว่า ฟีเจอร์การนำเข้าข้อมูลทำให้กระบวนการนี้รวดเร็วและง่ายดาย โดยเฉพาะเมื่อคุณกำลังเปลี่ยนจาก CRM ตัวอื่นหรือหากคุณมีข้อมูลลูกค้าจำนวนมากที่ต้องการย้าย

นี่คือวิธีที่ฟีเจอร์นี้ช่วยในกระบวนการนำเข้าข้อมูล:

ตัวช่วยการนำเข้าข้อมูลจะนำทางคุณผ่านกระบวนการทีละขั้นตอน ทำให้เริ่มต้นได้ง่าย

คุณสามารถแมปฟิลด์ข้อมูลที่มีอยู่ของคุณไปยังฟิลด์ที่เกี่ยวข้องใน CRM ของ Monday.com เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณถูกจัดรูปแบบอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับระบบ CRM อื่นๆ ของคุณ

ก่อนที่จะทำการนำเข้าข้อมูลขั้นสุดท้าย คุณสามารถดูตัวอย่างข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่ามีการแมปและจัดรูปแบบข้อมูลอย่างถูกต้อง ซึ่งช่วยป้องกันข้อผิดพลาดและมั่นใจในความถูกต้องของข้อมูลที่นำเข้า

CRM ของ Monday.com รองรับรูปแบบไฟล์หลากหลายสำหรับการนำเข้าข้อมูล รวมถึง CSV, Excel, และ Google Sheets ซึ่งทำให้การนำเข้าข้อมูลจากแหล่งที่หลากหลายเป็นเรื่องง่าย

การตรวจสอบข้อมูลโดยอัตโนมัติช่วยให้มั่นใจในความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลที่นำเข้า โดยการตรวจสอบข้อผิดพลาดในการจัดรูปแบบและความไม่สอดคล้องกัน

โดยรวมแล้ว ฟีเจอร์การนำเข้าข้อมูลของ Monday.com CRM ช่วยให้กระบวนการนำเข้าข้อมูลสะดวกและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมั่นใจในความถูกต้องและความสอดคล้องของระบบ CRM ของคุณ



ใช้งานง่ายไหม?

แน่นอน! Monday.com ได้รับความนิยมในด้านการเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและมีความเป็นมิตรกับผู้ใช้ แม้สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับซอฟต์แวร์ CRM หรือการจัดการโครงการ แพลตฟอร์มนี้มีอินเตอร์เฟซที่สะอาดตาและทันสมัย ซึ่งทำให้การนำทางเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ยังให้คุณปรับแต่งบอร์ดและเวิร์กโฟลว์ให้เหมาะกับความต้องการและความชอบเฉพาะของคุณเพื่อประสบการณ์ที่ดีขึ้น

นอกจากบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้แล้ว เราพบว่าใช้งาน Monday.com CRM ได้ง่ายมากด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:

อินเตอร์เฟซแบบลากและวาง: คุณสามารถใช้อินเตอร์เฟซแบบลากและวางของ Monday.com เพื่อย้ายงานและโครงการระหว่างบอร์ด อัปเดตสถานะ และร่วมมือกับสมาชิกในทีมแบบเรียลไทม์

การจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ง่าย: Monday.com มีฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติที่ทำให้การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์และการแจ้งเตือนอัตโนมัติง่ายขึ้น โดยอิงตามทริกเกอร์ที่กำหนดล่วงหน้า ด้วยฟีเจอร์นี้ คุณสามารถประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาดด้วยการทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ

การทำงานร่วมกันในทีม: Monday.com ทำให้ทีมสามารถร่วมมือกันได้ง่ายผ่านฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การอัปเดตแบบเรียลไทม์ ป้ายสถานะ และความสัมพันธ์การพึ่งพิง

การระดมความคิดแบบโต้ตอบ: Monday.com มีแผงไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบสำหรับการระดมความคิด ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ประเมินไอเดียด้วยบอร์ด Kanban

อินเตอร์เฟซผู้ใช้

CRM ใหม่จาก Monday นั้นยอดเยี่ยมมาก หลังจากที่คุณลงทะเบียน คุณจะได้รับอินเตอร์เฟซที่สะอาดตาซึ่งประกอบด้วยแดชบอร์ดและวิธีการดูและจัดระเบียบข้อมูลที่หลากหลาย สีสันของอินเตอร์เฟซดูสดชื่นและเหมาะสมกับบริบท เมื่อคุณทำงานกับแต่ละลูกค้าเป้าหมาย คุณจะสังเกตเห็นแถบ "ความคืบหน้า" สีเขียวเล็กๆ ที่อยู่ข้างๆ ซึ่งแสดงถึงความคืบหน้าของมันในท่อส่งการขาย เทมเพลต CRM บน Monday สร้างขึ้นจากการจัดการสามชั้น: ติดต่อ (ชั้นข้อมูล), ท่อส่งการขาย (ชั้นภาพ), และแดชบอร์ดการขาย (ศูนย์รายงาน)

เมื่อคุณใช้ CRM คุณสามารถเข้าถึงแดชบอร์ด การปรับแต่ง และเครื่องมือการแสดงผลข้อมูลได้จากทุกที่ แดชบอร์ดการขายคือหนึ่งในส่วนที่ดีที่สุดและสนุกที่สุดของ CRM มันทำงานเป็นบอร์ดการจัดการโครงการที่มีวิดเจ็ตที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูลในแพลตฟอร์มได้ดียิ่งขึ้น วิดเจ็ตเหล่านี้สามารถเป็นข้อความที่มีสีสัน อินโฟกราฟิกส์ แผนภูมิ กราฟ สูตร (เช่น รายได้ที่คาดการณ์) วิดีโอ และอื่นๆ แดชบอร์ดการขายได้รับการตั้งค่าไว้ล่วงหน้าเพื่อแสดงให้คุณเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในแพลตฟอร์ม CRM และวิธีการใช้ทั้ง CRM และแดชบอร์ดการขาย โดยรวมแล้ว อินเตอร์เฟซถูกออกแบบมาเพื่อทำให้การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและกิจกรรมการขายง่ายและรวดเร็วที่สุด

แอปพลิเคชันสำหรับเดสก์ท็อปและมือถือ

ในโลกปัจจุบัน นักวิชาชีพต้องสามารถเข้าถึงเครื่องมือและซอฟต์แวร์ทำงานจากทุกที่ Monday.com เข้าใจความต้องการนี้และได้จัดหาแอปมือถือสำหรับทั้งสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต Apple iOS และ Android แอปเหล่านี้มีการออกแบบที่รองรับการใช้งานกับขนาดหน้าจอและการจัดแนวที่แตกต่างกัน ด้วยแอปมือถือของ Monday.com การทำงานร่วมกับทีม การแชร์และแก้ไขไฟล์ รวมถึงการจัดการงานโครงการสามารถทำได้ง่ายๆ ขณะเดินทาง แอปมือถือยังสามารถทำงานแบบออฟไลน์และอัปเดตทั้งหมดในแบบเรียลไทม์ แพลตฟอร์มนี้ได้รับคะแนนสูงจากการรีวิวหลายรายการ สำหรับแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปนั้น สามารถดาวน์โหลดได้ง่ายจากเว็บไซต์ของ Monday.com และรองรับทั้ง Windows และ Mac มันมอบประสบการณ์การใช้งานที่เหมาะสมและได้รับการปรับแต่งบนอุปกรณ์เดสก์ท็อป พร้อมฟีเจอร์ทั้งหมดที่มีในเวอร์ชันเว็บของแพลตฟอร์ม

ปลอดภัยและมีความปลอดภัยหรือไม่?

Monday.com ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว และได้ดำเนินการหลายขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มนั้นปลอดภัย มาตรการเหล่านี้รวมถึงการเข้ารหัสข้อมูลที่แข็งแกร่งด้วย SSL/TLS และการเข้ารหัส AES-256 การควบคุมการเข้าถึงที่ละเอียดช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าการอนุญาตสำหรับผู้ใช้และกลุ่มผู้ใช้ และการตรวจสอบแบบสองชั้นเพื่อเพิ่มชั้นความปลอดภัยให้กับบัญชีผู้ใช้ การตรวจสอบความปลอดภัยเป็นประจำและการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น GDPR, HIPAA และ SOC 2 Type 2 ช่วยให้มั่นใจได้ว่าแพลตฟอร์มยังคงปลอดภัย นอกจากนี้ Monday.com ยังมีแผนฟื้นฟูภัยพิบัติที่รวมถึงการสำรองข้อมูลและการสร้างสำเนาเพื่อลดความเสี่ยงของการสูญหายของข้อมูลในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือการหยุดทำงาน โดยรวมแล้ว ความมุ่งมั่นของ Monday.com ต่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวนั้นแสดงออกผ่านมาตรการต่างๆ ที่มีอยู่เพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้



ราคาเท่าไหร่?

Monday CRM มีแผนการตั้งราคาสี่แผน ได้แก่ Basic, Standard, Pro และ Enterprise ต่อไปนี้คือลักษณะสำคัญและรายละเอียดราคาแต่ละแผน:

Basic CRM

แผนนี้มีค่าใช้จ่าย $30 ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้สามคน ฟีเจอร์ที่รวมอยู่ในแผนนี้มีดังนี้:

• ท่อส่งการขายที่ปรับแต่งได้ไม่จำกัด
• รายชื่อลูกค้าที่ไม่จำกัด
• บอร์ดที่ไม่จำกัด
• เทมเพลตสำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมาย รายชื่อลูกค้า และการจัดการดีล
• แอป iOS & Android
• ผู้ชมฟรีที่ไม่จำกัด
• สร้างแดชบอร์ดจากบอร์ดเดียว

Standard CRM

แผนนี้มีค่าใช้จ่าย $42 ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้สามคน รวมฟีเจอร์ทั้งหมดจากแผน Basic พร้อมด้วยฟีเจอร์ดังนี้:

• การจัดการบัญชี ลูกค้า และดีลที่มีขั้นสูง
• การผสานรวมอีเมลสองทางกับ Gmail และ Outlook
• การจัดการกิจกรรม
• ใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้
• การรวมข้อมูลซ้ำ
• การทำงานอัตโนมัติ CRM ที่ปรับแต่งได้ (250 การกระทำต่อเดือน)
• การผสานรวม CRM ที่ปรับแต่งได้ (250 การกระทำต่อเดือน)
• สร้างแดชบอร์ดที่รวมบอร์ดได้ถึง 5 บอร์ด

Pro CRM

แผน Pro สำหรับสามผู้ใช้เริ่มต้นที่ $72 ต่อเดือน รวมฟีเจอร์ทั้งหมดจากแผน Standard พร้อมด้วย:

• การทำนายยอดขาย
• เทมเพลตอีเมลพร้อมพารามิเตอร์ที่ปรับแต่งได้
• การติดตามอีเมลและการทำงานอัตโนมัติ
• การซิงค์ Google Calendar
• การวิเคราะห์การขาย
• ลายเซ็นอีเมลที่ปรับแต่งได้
• การทำงานอัตโนมัติ CRM ที่ปรับแต่งได้ (25,000 การกระทำต่อเดือน)
• การผสานรวม CRM ที่ปรับแต่งได้ (25,000 การกระทำต่อเดือน)
• สร้างแดชบอร์ดที่รวมบอร์ดได้ถึง 10 บอร์ด

Enterprise CRM

ค่าใช้จ่ายของแผนนี้จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดขององค์กรคุณ รวมฟีเจอร์ทั้งหมดจากแผน Pro พร้อมด้วย:

• การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย
• เป้าหมายทีม
• การวิเคราะห์ขั้นสูง (แดชบอร์ดได้สูงสุด 50 บอร์ด)
• การจัดการบัญชี
• เอกสารสำหรับการขาย
• การทำงานอัตโนมัติและการผสานรวมขนาดใหญ่
• ความปลอดภัยและการกำกับดูแลในระดับองค์กร
• การอนุญาตหลายระดับ
• ความสอดคล้องกับ HIPAA

มีเวอร์ชันฟรีหรือไม่?

ไม่มีเวอร์ชันฟรี แต่ Monday Sales CRM มีช่วงทดลองใช้ฟรี 14 วันสำหรับผู้ที่สนใจทดลองซอฟต์แวร์ หลังจากที่การทดลองใช้ฟรีสิ้นสุดลง คุณจะต้องสมัครสมาชิกแผนที่มีค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของ Monday Sales CRM นักเรียนหรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอาจมีสิทธิ์ได้รับการเข้าถึงฟรีหรือส่วนลด หากคุณต้องการตรวจสอบว่าเข้าข่ายหรือไม่ คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ทางการผ่านลิงก์ด้านล่างเพื่อลงทะเบียนแบบฟอร์มที่เหมาะสม

การสนับสนุนลูกค้า

คุณสามารถติดต่อทีมสนับสนุนของ Monday.com ได้ผ่านทางอีเมล แชทสด โทรศัพท์ หรือโซเชียลมีเดีย นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงฐานความรู้ที่ครอบคลุมของพวกเขาได้ตลอดเวลา ซึ่งรวมถึงบทความ บทแนะนำ และคำถามที่พบบ่อย ด้วยชื่อเสียงของ Monday.com ในการตอบสนองและช่วยเหลือ คุณสามารถมั่นใจได้ว่า ทุกปัญหาหรือคำถามที่คุณมีจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว

ข้อสรุป

Monday.com CRM คุ้มค่าที่จะพิจารณาโดยเฉพาะสำหรับบุคคล ทีมขนาดเล็ก สตาร์ทอัพ หรือ SMBs มันเสนอแพลตฟอร์มที่มีการบูรณาการสูงสำหรับการจัดการ CRM และงานการจัดการโครงการ อย่างไรก็ตาม สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ผลการตัดสินอาจไม่ตรงไปตรงมา คำแนะนำคือควรทดลองใช้ช่วงทดลองฟรีหรือเวอร์ชันฟรีของซอฟต์แวร์ก่อนที่จะลงทุนในแผนการสมัครสมาชิกที่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ตัวเลือกการชำระเงินรายปีมาพร้อมกับส่วนลดที่สำคัญเพื่อกระตุ้นผู้ใช้ในระยะเริ่มต้น

รับ monday sales CRM - ทำให้กระบวนการขายของคุณง่ายขึ้น!